八旗在沈阳修整五天后，努尔哈赤回到沈阳，大萨满宣布努尔哈赤已经获得了圣物，是受到上天保佑的统治者，必将带领八旗征服天下。整个沈阳沸腾了，十几万人彻夜狂欢，浑河血战中伤亡一万多人，低迷的士气重新振奋起来。
当天夜里努尔哈赤和诸子诸将正在商议，下一步的行动。是撤退回萨尔浒还是继续进攻夺取辽阳。
阿巴泰等人都认为要见好就收，不如把沈阳附近搜刮干净，人口财物分赏给众人后，班师回朝，返回萨尔浒新城。
额亦都等老臣也对近期遇到的强悍明军感到担忧，如果以后遇见的明军都这么能打，八旗的人口是不够消耗的。
代善的军事水平其实在诸子中拔尖的，尽管他现在元气大伤，但见识还是非常犀利的。他深思熟虑后说道：“父汗，我们虽然在浑河大战中损失惨重。但是，不论是戚家军还是石柱军这样的军队，大明还有吗。这些年我们把大明所有的地方军队打了一个遍，哪个是我们八旗的对手，这次把戚家军基本消灭，石柱军也打残了。已经不足为惧。至于那支水师，他们人很少，防御有余，进攻不足。他们对我们的威胁不大。”
“是的，父汗。能够看出来他们对辽东的战局不是很上心。始终有种冷眼旁观的感觉，我甚至觉得他们上岸和我打那一次只是想试探一下我们的斤两。”阿巴海也说道。
“何以见得呢”努尔哈赤问道。
“父汗，从虎皮驿开始，那支南兵都起着幕后黑手的作用，没有他们萨哈廉一定会铲除酉阳兵的。后来的浑河水战、浑河陆战，他们都杀伤我八旗甚众。但至今一个多月过去了，参战的白再香等都有封赏，但从未听说，他们受到了什么封赏。为什么我们对那支南兵的存在，到现在还是感觉非常的模糊。“
“嗯，模糊，说得好，对，就是这种感觉，按说他们获得这么多的首级就是封个总兵都不在话下，为什么朝廷对他们几乎一无所知，只有一种可能，他们不想让朝廷知道他们的真实实力。”努尔哈赤很快就理清了思路。看到了关键。
”不错，父汗，如果这些人不要官，也不要钱，那他们要什么，朝廷还怎么使得动他们。我们要好好想想，他们为什么要来辽东趟这趟浑水。不知道他们的目的才是最可怕的。他们来招惹我们到底要干什么。“阿巴海说道。
“不错，他们出现在这里非常奇怪。他们担心朝廷注意到他们，所以总是鬼鬼祟祟的出现。细细想来，他们每次出现的时都很巧妙，往往突然出现，打完了就走。而不论是酉阳兵、石柱兵、还是戚家军都没有把他们的情况上报，这些人都是他们从战场上救出来的。绝不敢贪墨他们的功劳，那就只有一种可能，是他们不允许把他们的存在说出去。没错，就是这样。所以他们不会出现在辽阳，因为这样就进入了朝廷的视野。”
何和理也说道：“大汗，奴才仔细研究了他们的黑船和浑河流域的水深情况，发现他们那种黑船吃水要至少五尺到六尺。太子河是进不去的。太子河好多地方水深也就五尺左右，会搁浅的。”
“不错，黑船没法行动，戚家军已经完蛋了，石柱军也伤亡过半，剩下辽阳的守军不足畏惧。传令，犒赏三军，五天后进军辽阳，彻底夺取辽河以东。”努尔哈赤下定了决心。
努尔哈赤前后在沈阳住了五天，包括中间去一趟奉集堡的塔山。当天夜里，努尔哈赤命令诸贝勒领精兵驻扎于沈阳东门外教场，众将官率大军屯于城内。整顿兵马器械，论功行赏，把获得的人畜分赏给各军，先期送回老家。
第二天，三月十八日。努尔哈赤亲率八旗劲旅，“旌旗蔽日，弥山亘野”，向辽阳进发。
此时辽阳城已经陷入了一片恐慌，袁经略已经趁这几天把大量的辽东各个屯堡的守军全部撤退，聚集在辽阳城。现在辽河以东除了辽阳已经没有什么大明的军队。
袁经略发挥自己的专长，争分夺秒抢修工事。辽阳是东北的首府，沈阳是它的屏蔽，沈阳一失，辽阳岌岌可危。史书记载当时明朝为保住辽阳，调集了附近营堡的兵将，挖了三四层城濠，引太子河水注濠，环城列炮把守。
辽阳张铨的巡按御史衙门，张铨刚刚和袁应泰开完会回来，迎面碰上张凤仪和马祥麟，张铨大吃一惊，训斥道：“你们两个孩子，怎么这么不听话，跑到这里干什么。凤仪你赶紧回北京去。祥麟你不是撤退去营口了吗，怎么又跑回来了。”
“我娘放心不下，让我来看看。”张凤仪满不在乎的说道。
张铨叹了口气，拉着他俩转身进了后边的住宅，让下人准备了酒菜，既然来了，外边已经围城，这时候也走不了了，着急也没有用。
“伯父，你不用着急，说不定袁经略能守住着辽阳城。毕竟这是辽东第一坚城。”马祥麟看张铨一脸的灰暗，忍不住劝说道。